Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть человечество, заменив его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этого безумия. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — улицы Калязина становятся полем битвы, где решается судьба не только города, но и самой человеческой природы.
