Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и следы ведут в туман — то ли зверь, то ли человек.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костю настораживает Оксана. Милая, скромная девушка, к которой он невольно тянется. Подозрения гложут, а факты не сходятся. Впервые за годы он чувствует — это дело может изменить всё.