Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был величественным творением эльфов. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или оказывается выброшенным за городские стены.
Но терпение ллорисцев на исходе. Втайне они задумали мятеж и ищут поддержки у эльфов, скрывающихся в глуши. Магия древнего народа — их последняя ставка. Однако эльфы помнят изгнание и не спешат помогать тем, кто предал их века назад. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.